Optimiza tu tiempo al editar de manera masiva las cuentas por cobrar, a anularlas si es necesario, en caso de un error.

En el módulo Financiero > Cuentas por cobrar, selecciona las cuentas que deseas editar o anular. y haz clic en el botón correspondiente.

Para la opción de editar, se solicitaran los nuevos datos. Esto actualizará de manera masiva todas las cuentas por cobrar seleccionadas.

Para la opción de anular, se solicitara un motivo de anulación únicamente.

Para optimizar tu tiempo, puedes cargar de manera masiva los ingresos realizados por los residentes de tus condominios siguiendo los siguientes pasos:

En la pantalla de Ingresos, hacer clic en el botón de “Ingresos masivos”..

1. En la página de ingresos haz clic en el botón «Carga Masiva».

2. Para realizar una nueva carga, haz clic en el botón «+Nueva Carga».

3. En la siguiente página debes descargar el archivo de Excel y subirlo al sistema.

Si los datos son correctos, el sistema te indicara un mensaje de confirmación. Caso contrario, te indicara donde se encuentra el error para que puedas corregirlo.

Para culminar, debes hacer clic en el botón «Guardar».

4. En la siguiente página puedes ver el archivo de ingresos cargados, y puedes cruzarlo.

Ahora cuentas con un módulo dedicado para el manejo óptimo y eficiente de transacciones con caja chica.

En primer lugar debes crear una caja chica en el módulo Financiero > Cajas o Bancos, en la opción «+Nueva Caja o Banco».

Luego en el formulario seleccionas la opción caja chica en la casilla Tipo* y completas el resto de campos solicitados y das clic en el botón «Guardar».

Luego de eso, debes realizar por una única vez la apertura de la caja chica, en el módulo Financiero > Transferencia de fondos, con el botón «Apertura Caja Chica».

En la siguiente pantalla completamos el formulario con todos los datos solicitados.

Con esto la caja chica ya dispone de fondos para realizar egresos, en este caso se debe registrar de manera habitual, desde el módulo Financiero > Egresos.

Para realizar la reposición de la caja chica, debes ir al módulo Financiero > Transferencia de fondos.

En la siguiente página completa los datos solicitados y selecciona los egresos correspondientes a la caja chica para realizar la reposición.

Podemos asistirte en la configuración de tus diferentes impresoras para generar los cheques de pago de manera sencilla y rápida.

Cuando tengas configurado tu perfil de cheque de acuerdo a tu impresora. Puedes seleccionarlo o cambiarlo en el módulo Financiero > Cajas o Bancos

Haces clic en el botón «Ver / Editar».

Luego en la casilla que indica «Formato Impresión Cheque».

Ahora puede colocar una dirección distinta a la del condominio para cada contacto, con ello, esta nueva dirección saldrá predeterminada en el Comprobante de Ingreso.

Debe dirigirse a la sección de editar Contactos, en la opción de Unidades Habitacionales, Ver/Editar, en la pestaña contactos, editar en el contacto que desee y completar los siguientes campos.

Con esto, cada vez que se registre un nuevo ingreso, la dirección del contacto se mostrara como predeterminada.

Teniendo esto en cuenta, se procede con lo siguiente:

• Debe crear una caja de tipo Cruce de Cuentas, en el modulo Financiero, en la opción Cajas o Bancos y luego en +Nueva Caja o Banco.

2- Se llenan los datos necesarios, y es importante destacar que el saldo inicial de la caja debe ser el monto a cruzar en negativo, tal como se muestra en la imagen.

3- Con esto, solo resta registrar como ingreso las cuentas que se le reconocen al propietario por su aporte.

4- Debe seleccionar como caja o banco del ingreso, la Caja de Cruce de Cuentas creada para este fin, y la forma de pago Cruce de Cuentas.

5- Luego de esto, debe DESACTIVAR la caja, si ha realizado correctamente, la caja debe contar con un saldo contable de $0.

6- Esto inactiva la caja para que no se pueda usar de manera incorrecta posteriormente.

Para agilizar la gestión de cobro se puede necesitar brindar la opción de pago con tarjeta de crédito, se ha habilitado la opción para esta forma de pago y, para ello, se debe realizar lo siguiente:

1- Primero, debe acceder al módulo Financiero-> Link de Pago T.C.

2- Luego se debe dar clic en el botón Nuevo Link Pago.

3.- En esta pantalla se debe filtrar la unidad habitacional y, si se desea, el contacto y el rubro por el cual el condómino desea realizar el pago.

4- Luego se debe seleccionar la(s) cuenta(s) y dar clic en Calcular ubicado al final de la pantalla.

Aparecerá un resumen del total a pagar y, si se escogió una comision, se añadira al total. Al final dar clic en Generar Link

Una vez generado le debe dar clic en Compartir

Aparecerá una ventana indicandole los datos del link de pago tanto para enviar via whatsapp o para copiar el enlace y enviarlo manualmente. Ademas un Codigo QR en caso de desear escanearlo.

Para agilizar la gestión de su información, se ha habilitado la opción para editar la forma de pago de los Ingresos desde la opción de Historial de Ingresos.

1- Primero, debe acceder al Historial de Ingresos.

2- Luego debe dar clic en el botón Detalles. Y luego dar clic en el botón Editar y cambiar la información de la forma de pago necesaria.

3- Luego de realizar los cambios, debe dar clic en el botón Actualizar.

En primer lugar debe insertar el valor de metro cubico de agua o kilogramo de gas. Esto se realiza en el módulo de Configuración, opción Servicios Básicos.

Debe dar clic en el botón Nuevo Servicio, y coloca el tipo y valor unitario.

Luego, debe insertar los valores de lecturas actuales de cada inmueble, esto se realiza en el módulo Administrativo, en la opción Lectura de Servicios.

Debe indicar el tipo de servicio, fecha de lectura y que inmuebles están involucrados.

Luego digita la lectura actual de cada inmueble de acuerdo al listado, y al finalizar debe dar clic en el botón Calcular Consumo, y luego en el botón Guardar.

Si lo ha realizado correctamente, el sistema le confirmara con un mensaje de éxito de color verde en la parte superior derecha.

Para la generación de cuentas por cobrar a partir de este consumo, debe seguir con lo siguiente:

Debe ir al módulo Financiero, a la opción Cuentas por Cobrar, y usar el botón Consumo de Servicios.

Debe completar la información de que servicio se cobra, rubro, unidades, fecha de emisión, fecha de vencimiento y detalle. Y luego debe dar clic en el botón Copiar y Revisar. Recuerde que los recuadros con asterisco * son obligatorio llenarlos.

Verifique la información y si esta conforme, debe dar clic en Generar Cuentas.

Para mejorar y hacer la comunicación mucho mas cómoda para ti y el residente, se ha habilitado un canal para la recepción de las notificaciones de depósito o transferencias para pagos del condominio.

Para gestionar lo que se recibe desde la Web y la App Móvil, en el perfil de administrador, debe ingresar al Modulo Inicio y luego en la opción Notificaciones de pago.

En la siguiente pagina podrá visualizar la imagen o el documento para que pueda proceder al registro del Ingreso. Una vez registrado el ingreso, debe hacer clic en el botón de check verde, con ello, el propietario tendrá conocimiento de su registro.